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教育起跑线——学前教育行业迎来产业升级
发布日期：2019-06-26 浏览次数：3141
学前教育是教育体系中的重要组成部分，是教育的初始阶段。学前教育是指为7岁以下儿童提供的保育或教育，具体可细分为正式学前教育和非正式学前教育。正式学前教育一般指幼儿园，而非正式学前教育包括亲子园、托班等。
学前教育主要机构由公立幼儿园、民办幼儿园、亲子园和托班组成。公立幼儿园一切财产均属公有，园长由教育局任命，其建设经费、办公经费、教师及保育员工资均为财政拨付；教学严格按照国家制定的大纲进行，管理更加严格，师资根据国家标准严格制定；在收费方面，由于有国家专项资金的补贴，整体费用透明且偏低。民办幼儿园指由国家机构以外的社会组织或者个人，利用非国家财政性经费，面向社会开办的幼儿园，收费差异较大，整体费用高于公立幼儿园。亲子园有别于幼儿园，是提供父母与孩子进行学习、活动的场所，更强调亲子之间的互动。托班一般面向低龄儿童，主要负责孩子的学习、玩耍和餐食，可解决父母没有时间照料孩子的难题。
学前教育发展历史悠久，已形成超千亿的市场规模
中国学前教育发展至今已经有超过百年的历史。1903年，清政府在湖北武汉建立了第一所幼儿园。1949～1957年间，学前教育得到迅猛发展，城市和农村均开办了大量公办幼儿园和托儿所，以期为参加工作的父母提供育儿服务。自二十世纪90年代起，中国政府推行公办幼儿园改革，鼓励政府与私营部门等合作发展学前教育，鼓励社会组织和个人依法建立和经营幼儿园。中国政府于2010年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》，要求各级政府加大力度发展学前教育，包括多形式扩大学前教育资源，多渠道加大学前教育投入等，在这两个重要政策性文件的推动下，各级政府陆续出台了学前教育发展“三年行动计划”，为地方学前教育事业发展提供更多资金支持，在政策的大力扶持下，学前教育行业出现新一轮的增长高峰。
随着中国家庭收入与财富增长带来的教育消费升级，全面开放二胎带来的市场拓宽，以及政策与资本双轮驱动，近五年学前教育市场规模稳步增长。2018年中国学前教育市场规模约为6,010.4亿元，2014年至2018年的年复合增长率为17.2%。伴随中国家长对于幼儿教育重视程度的持续提高，教育消费升级拉动幼儿人均教育费用上涨，中国学前教育市场规模有望进一步扩大。
政策出台引导学前教育产业战略化发展
2017年1月，民办教育促进法草案三审正式通过，国务院发布重要文件《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》，教育部等五部门印发《民办幼儿园分类登记实施细则》、《营利性民办幼儿园监督管理实施细则》等细则，民办教育分类管理和发展迎来了发展机遇，同时，密集的政策出台可以看出中国政府对学前教育的政策支持力度在不断加大。2017年4月，经国家教育体制改革领导小组审议通过，教育部、国家发展改革委、财政部、人社部四部门印发了《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》。《意见》指出，“十三五”期间，学前教育将面临资源不足和普惠不够的双重压力，必须在巩固一期、二期行动计划成果的基础上，继续编制实施第三期学前教育行动计划，保持重视程度不减、投入力度不减，持续推进学前教育改革发展。2018年7月，中央全面深化改革委员会第三次会议审议通过《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，明确指出学前教育是社会公益事业，强调学前教育的普惠性属性，同时提出到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%的发展目标。建设广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系，以及学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系。
开放二胎为学前教育拓宽增长空间
在“全面两孩”政策逐步落地实施与新一轮婴儿潮的双重影响下，中国将迎来了新一波生育高峰。从2013年开始新生儿增速逐渐加快，中国新生儿人口数量从2013年的1,640万人增加到2017年的1,723万人，年复合增长率为1.2%，出生率也从2013年的12.1%增加到2017年的12.4%。
随着二孩政策的全面开放以及国民生活水平逐步提高，未来几年的新生婴儿数量将呈现稳中有升的态势，将为学前教育产业的发展提供良好的人口规模基础，打破增长瓶颈的束缚。从幼儿园供给来看，幼儿园数量需要匹配中长期全面二孩政策带来的人口增量，这也验证了学前教育适龄人口的增长是促进行业进一步发展的重要驱动因素之一。
中高端学前教育迎来新机遇，市场继续向三、四线城市下沉
随着国家经济水平的提升，在消费升级大趋势下，教育支出在每个家庭的支出中所占比重越来越高，对于中产阶级家庭而言更是如此。在当下幼教新政策下，中高端托管和2~6岁培训领域会迎来新机遇。家长在孩子的教育投入方面不惜成本。根据头豹数据统计，2018年有近80%的中产阶级家庭在子女课外教育上的年消费在10,000元以上；超过半数的家庭在课外教育上的年消费在20,000元以上；近三成家庭在课外教育上的年消费在30,000元以上。中上阶层家庭中普遍接受过良好的教育，他们通常有强烈的意愿让孩子在更早期阶段接受最良好的教育，“不让孩子输在起跑线”的家庭教育观念也逐渐增强，对学前教育的投入也持续增长。在对学前教育重视度不断提升的背景下，中国家庭在学前教育方面的投入金额将持续上升，很大程度地保证了行业的稳定增长。
未来三、四线城市的幼儿园市场蕴含着巨大发展机遇。从需求方面看，消费升级、居民对教育的投入不断增加，家长对学前教育品质的追求不断提升；但从供给方面看，一方面地方性学前教育机构有效供给不足，目前幼儿园主流服务模式仍是低端的看护养护为主，不能满足家长的中高端需求；另一方面全国性的中高端学前教育机构短期内也无法扩张至三、四线城市，或者无法将有竞争力的产品与服务提供给终端客户，目前通过加盟或者品牌授权的方式提供的产品与服务品质会大打折扣，大多数机构仍将其看作是一种盈利模式，而并未从最终消费者的需求出发构建整个价值链。因此，整个三、四线城市市场的需求与供给是严重不匹配的。
中国家庭可支配收入提高和对重视儿童教育观念的广泛认同，是学前教育行业得以增长的重要保障。二孩政策的全面开放，为学前教育行业增加了市场活力，拉动整体行业发展。而政策法规对于行业的支持，将推动学前教育的改革，巩固从业人员信心，为学前教育发展扫清障碍。在儿童教育刚需持续渗透和政策的助推下，市场规模将不断扩张，未来发展前景良好。
学前教育主要机构由公立幼儿园、民办幼儿园、亲子园和托班组成。公立幼儿园一切财产均属公有，园长由教育局任命，其建设经费、办公经费、教师及保育员工资均为财政拨付；教学严格按照国家制定的大纲进行，管理更加严格，师资根据国家标准严格制定；在收费方面，由于有国家专项资金的补贴，整体费用透明且偏低。民办幼儿园指由国家机构以外的社会组织或者个人，利用非国家财政性经费，面向社会开办的幼儿园，收费差异较大，整体费用高于公立幼儿园。亲子园有别于幼儿园，是提供父母与孩子进行学习、活动的场所，更强调亲子之间的互动。托班一般面向低龄儿童，主要负责孩子的学习、玩耍和餐食，可解决父母没有时间照料孩子的难题。
学前教育发展历史悠久，已形成超千亿的市场规模
中国学前教育发展至今已经有超过百年的历史。1903年，清政府在湖北武汉建立了第一所幼儿园。1949～1957年间，学前教育得到迅猛发展，城市和农村均开办了大量公办幼儿园和托儿所，以期为参加工作的父母提供育儿服务。自二十世纪90年代起，中国政府推行公办幼儿园改革，鼓励政府与私营部门等合作发展学前教育，鼓励社会组织和个人依法建立和经营幼儿园。中国政府于2010年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》，要求各级政府加大力度发展学前教育，包括多形式扩大学前教育资源，多渠道加大学前教育投入等，在这两个重要政策性文件的推动下，各级政府陆续出台了学前教育发展“三年行动计划”，为地方学前教育事业发展提供更多资金支持，在政策的大力扶持下，学前教育行业出现新一轮的增长高峰。
随着中国家庭收入与财富增长带来的教育消费升级，全面开放二胎带来的市场拓宽，以及政策与资本双轮驱动，近五年学前教育市场规模稳步增长。2018年中国学前教育市场规模约为6,010.4亿元，2014年至2018年的年复合增长率为17.2%。伴随中国家长对于幼儿教育重视程度的持续提高，教育消费升级拉动幼儿人均教育费用上涨，中国学前教育市场规模有望进一步扩大。
政策出台引导学前教育产业战略化发展
2017年1月，民办教育促进法草案三审正式通过，国务院发布重要文件《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》，教育部等五部门印发《民办幼儿园分类登记实施细则》、《营利性民办幼儿园监督管理实施细则》等细则，民办教育分类管理和发展迎来了发展机遇，同时，密集的政策出台可以看出中国政府对学前教育的政策支持力度在不断加大。2017年4月，经国家教育体制改革领导小组审议通过，教育部、国家发展改革委、财政部、人社部四部门印发了《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》。《意见》指出，“十三五”期间，学前教育将面临资源不足和普惠不够的双重压力，必须在巩固一期、二期行动计划成果的基础上，继续编制实施第三期学前教育行动计划，保持重视程度不减、投入力度不减，持续推进学前教育改革发展。2018年7月，中央全面深化改革委员会第三次会议审议通过《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，明确指出学前教育是社会公益事业，强调学前教育的普惠性属性，同时提出到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%的发展目标。建设广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系，以及学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系。
开放二胎为学前教育拓宽增长空间
在“全面两孩”政策逐步落地实施与新一轮婴儿潮的双重影响下，中国将迎来了新一波生育高峰。从2013年开始新生儿增速逐渐加快，中国新生儿人口数量从2013年的1,640万人增加到2017年的1,723万人，年复合增长率为1.2%，出生率也从2013年的12.1%增加到2017年的12.4%。
随着二孩政策的全面开放以及国民生活水平逐步提高，未来几年的新生婴儿数量将呈现稳中有升的态势，将为学前教育产业的发展提供良好的人口规模基础，打破增长瓶颈的束缚。从幼儿园供给来看，幼儿园数量需要匹配中长期全面二孩政策带来的人口增量，这也验证了学前教育适龄人口的增长是促进行业进一步发展的重要驱动因素之一。
中高端学前教育迎来新机遇，市场继续向三、四线城市下沉
随着国家经济水平的提升，在消费升级大趋势下，教育支出在每个家庭的支出中所占比重越来越高，对于中产阶级家庭而言更是如此。在当下幼教新政策下，中高端托管和2~6岁培训领域会迎来新机遇。家长在孩子的教育投入方面不惜成本。根据头豹数据统计，2018年有近80%的中产阶级家庭在子女课外教育上的年消费在10,000元以上；超过半数的家庭在课外教育上的年消费在20,000元以上；近三成家庭在课外教育上的年消费在30,000元以上。中上阶层家庭中普遍接受过良好的教育，他们通常有强烈的意愿让孩子在更早期阶段接受最良好的教育，“不让孩子输在起跑线”的家庭教育观念也逐渐增强，对学前教育的投入也持续增长。在对学前教育重视度不断提升的背景下，中国家庭在学前教育方面的投入金额将持续上升，很大程度地保证了行业的稳定增长。
未来三、四线城市的幼儿园市场蕴含着巨大发展机遇。从需求方面看，消费升级、居民对教育的投入不断增加，家长对学前教育品质的追求不断提升；但从供给方面看，一方面地方性学前教育机构有效供给不足，目前幼儿园主流服务模式仍是低端的看护养护为主，不能满足家长的中高端需求；另一方面全国性的中高端学前教育机构短期内也无法扩张至三、四线城市，或者无法将有竞争力的产品与服务提供给终端客户，目前通过加盟或者品牌授权的方式提供的产品与服务品质会大打折扣，大多数机构仍将其看作是一种盈利模式，而并未从最终消费者的需求出发构建整个价值链。因此，整个三、四线城市市场的需求与供给是严重不匹配的。
中国家庭可支配收入提高和对重视儿童教育观念的广泛认同，是学前教育行业得以增长的重要保障。二孩政策的全面开放，为学前教育行业增加了市场活力，拉动整体行业发展。而政策法规对于行业的支持，将推动学前教育的改革，巩固从业人员信心，为学前教育发展扫清障碍。在儿童教育刚需持续渗透和政策的助推下，市场规模将不断扩张，未来发展前景良好。
